Cosplay-MILF smyger på ett par.

Sexiga rödhåriga Annabel Redd tar med sin pojkvän (Juan Loco) hem för en snabb knulla men är förskräckt när Juan klickar med hennes pappas nördiga MILF flickvän Charli Phoenix. Annabel drar med sig Juan upp till sitt rum för att börja suga och knulla honom. Charli spionerar lite på dem och blir upphetsad, innan hon smider en plan för att vinna Juans hjärta (och kuk). Charli byter om till sexigt cosplay-kläder från deras favoritspel och förför Juan medan Annabel är borta. Annabel upptäcker otroheten pågående, men övertalas att vara med på en het trekant.